Рассказчик охотился за тетеревами в Чернском уезде и заблудился в полях.
Рассказчик вышел на луг, где сидели мальчики.
Описание Бежина луга.
Знакомство с мальчиками: Федя – самый старший и красивый, ухоженный мальчик; Павлуша – умный, сильный, прямой, с четким и уверенным взглядом; Ильюша – главный рассказчик; Костя – молчаливый, имеет задумчивый и печальный взгляд; Ваня – самый маленький.
Рассказ Ильюши о домовом
Рассказ Ильюши о том, как он видел призрак молодого человека, утонувшего несколько лет назад.
История Кости о русалке
Отвага Павлуши: он отправляется посмотреть, чего испугались лошади.
История Ильюши о старом барине, который умер, но не нашел покоя в могиле.
Тришка: Илюша рассказывает о пророке, который предзнаменует конец света.
Павлуша уходит к воде.
Костя рассказывает о мальчике Васе, который утонул на глазах у своей матери.
Павлуша возвращается от реки и рассказывает о том, что слышал голос Васи, который его звал.
